FCC Servicios Medio Ambiente Holding ha completado exitosamente la emisión de un bono verde por valor de 600 millones de euros. Esta operación se enmarca dentro de su reciente actualización del Marco de Financiación Sostenible, que recibió la aprobación de la sociedad internacional de clasificación Det Norske Veritas (DNV). En concordancia con los principios establecidos por la Asociación Internacional del Mercado de Capitales (ICMA) y la Loan Market Association (LMA), esta emisión tiene como objetivo financiar proyectos que promuevan el desarrollo de actividades sostenibles, tales como la prevención y control de la contaminación, el transporte limpio y la economía circular.
La operación contó con la participación de varias instituciones financieras destacadas. BBVA asumió el rol de Coordinador Global, mientras que Banco Sabadell, BBVA, Caixabank, Credit Agricole CIB, HSBC y Santander actuaron como Bookrunners. Asimismo, Kutxabank Investment se desempeñó como Co-Lead Manager, y tanto BBVA como Caixabank fueron los agentes encargados de estructurar el Marco de Financiación Sostenible.
Esta no es la primera vez que FCC recurre al mercado de bonos verdes. En 2019, la compañía emitió su primer bono verde por un total de 1.100 millones de euros, distribuido en dos tramos, uno de 600 millones que vencía en 2023 y otro de 500 millones con vencimiento previsto para 2026. La nueva emisión de 600 millones, ahora programada para su vencimiento en 2029, está destinada a refinanciar el tramo inicial del bono emitido en 2019.
El grupo reafirma su compromiso con la sostenibilidad mediante la actualización de su Marco de Financiación Verde, vinculado estrechamente con su Estrategia de Sostenibilidad 2050. Con más de 120 años de experiencia, FCC Servicios Medio Ambiente Holding es reconocido como uno de los auspiciadores principales en soluciones medioambientales a nivel global, operando en 5.400 municipios en todo el mundo. Su amplia gama de servicios incluye la recogida, tratamiento y reciclaje de residuos, así como la limpieza viaria, mantenimiento de alcantarillado y conservación de espacios verdes, consolidándose como un líder en calidad y excelencia en la ejecución de sus actividades.